Конкуренция на рынке инвестфондов усилилась в первом полугодии
Конкуренция между фондами с выплатами и фондом денежного рынка возросла
Индекс Мосбиржи в первом полугодии смог достигнуть отметки 3500 пунктов — уровня конца февраля 2022 года. На это повлияли рост нефтяных котировок, ожидания инвесторами высоких дивидендных выплат, а также недооцененность российских акций.
Однако удержаться на этом уровне ему не удалось. Рынок акций снизился на фоне новых ограничений со стороны США и Великобритании, в том числе, в отношении Мосбиржи (НКЦ и НРД, критически значимые для функционирования российского финансового рынка структуры). В июне индекс Мосбиржи достиг нового годового минимума — 2996,44 пункта, после чего снижение было частично выкуплено инвесторами, которые воспользовались ситуацией и приобрели бумаги по выгодным ценам.
При этом на долговом рынке распродажи шли с начала года. Индекс RGBI за шесть месяцев потерял более 11,5 процента. Инвесторы активно распродавали среднесрочные и долгосрочные облигации на фоне ожидания повышения ключевой ставки Банком России. Не исключено, что регулятор в июле может повысить ее сразу на 200 б.п. до 18 процентов.
По итогам полугодия сразу несколько фондов УК «Первая» вошли в рэнкинги InvestFunds по привлечению средств и доходности.
На втором месте по доходности среди фондов со стоимостью чистых активов более одного миллиарда рублей оказался ОПИФ «Фонд Новые возможности» (ранее — Фонд Потребительский сектор), выросший на 21,4 процента за полугодие.
Фонд инвестирует в растущие акции российского рынка, среди которых Яндекс, Сбер, ВК, Ozon и ряд других компаний. Акциями роста считаются бумаги компаний, которые активно вкладываются в своё развитие.
В топе-3 рэнкинга по объему привлеченных средств разместились «Фонд смешанный с выплатой дохода» и «Фонд акций с выплатой дохода», в которые за полугодие было вложено 28,1 миллиарда рублей и 25,2 миллиарда рублей соответственно.
Также «Фонд смешанный с выплатой дохода» стал самым крупным открытым фондом на российском фондовом рынке. По данным портала Investfunds, стоимость чистых активов фонда превысила 100 миллиардов рублей.
«Фонд смешанный с выплатой дохода» инвестирует в облигации и дивидендные акции крупнейших российских компаний, а «Фонд акций с выплатой дохода» — в дивидендные акции.
Ключевой особенностью этих фондов является то, что каждый квартал накопленные купоны и дивиденды выплачиваются инвесторам на их банковские счета.
Учитывая, что потенциал роста рынка сохраняется, интерес россиян к этим фондам также может сохраниться во втором полугодии.
Также в топ-10 вошел БПИФ «Фонд Сберегательный», в который вложили 24,5 миллиарда рублей. Он инвестирует в инструменты денежного рынка. Такой фонд долгое время не теряет актуальность из-за высокой доходности при повышенной ключевой ставке и возможности быстро выйти из него в случае необходимости без потери накопленных процентов.
